首先需要組建學習小組，包含：小組選擇、小組建設、小組培訓、小組啟動、進行實際準備和后勤；其次需要進行內部溝通，包含：明確的問題定義、建立溝通渠道 （向上和向下）、與受診斷影響的人員進行溝通；第三需要收集相關數據，包含：進行實地考察以了解浪費、波動性和不靈活性的程度，收取前期數據，審核流程指南；第四需要制定工作計劃，包含：對不同但協同一體的三個要素進行規劃，列出所需的分析，確定小組成員的職責，準備模擬報告，制定總體項目計劃。

    

    本階段需要學習的理論知識包含：精益領導者角色認知與定位、精益管理的基本概念、改善思想與實踐、精益五步法、精益組織建設等。